证券时报记者 王蕊
2月10日晚间，华泰证券披露，此前公告拟发行的2027年到期、本金总额100亿港元的H股零息可转换债券，其认购协议项下所有先决条件均已达成，并于当日完成发行，该债券将在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF挂牌上市。
根据公告，此次债券发行完成后，华泰证券募集资金净额（扣除佣金和预计开支后）估计约为99.25亿港元，将用于支持境外业务发展，以及补充其他营运资金。华泰证券认为，这将有助于增强其对国际市场风险及挑战的应对能力，提升公司综合竞争力。
按照计划，此次H股可转换债券的初始转换价为每股19.70港元（可予调整），较最后交易日收盘价每股18.45港元溢价约6.78%。该发行项目的经办人亦已知会华泰证券，将向不少于6名独立认购人（专业投资者）发售债券。
假设相关债券全部按每股19.70港元的初始转换价进行转换，且不再发行其他股份，则将转换成约5.08亿股转换股份，相当于2月3日现有已发行H股数目的约29.53%及现有已发行股份的约5.62%。即便悉数转股，也仅相当于已发行H股数目的约22.80%及已发行股份总数的约5.32%。均在“公司已发行总股本的20%”范围内。
此前，华泰证券2月2日召开的董事会会议，已经审议通过了《关于公司根据一般性授权发行H股可转换债券的议案》。2月3日，华泰证券根据一般性授权与经办人签订了H股可转换债券认购协议。后续，华泰证券表示，将根据中国证监会的相关规定及时履行H股可转换债券发行的相关备案程序。
财报数据显示，华泰证券2025年前三季度实现营业收入271.29亿元，同比增长12.55%；归属于上市公司股东的净利润为127.33亿元，同比增长1.69%；扣除非经常性损益后的净利润为126.39亿元，同比大幅增长100.04%。
尽管2025年业绩喜人，但在证券板块整体低估的情况下，其A股市盈率目前仅约13倍，处于历史中低区间。业内人士认为，此时发行可转换债券，一方面对风险偏好较低的投资者更具吸引力，有助于提高发行成功率；另一方面由于投资者对转股预期较低，发行人也可通过更低的票息吸引投资者，降低整体融资成本。
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